Starám se o Vaše finance již více než 15 let.
Zabývám se poradenstvím ve třech tradičních oblastech osobních financí – hypotéky, pojištění a investice.
Při spolupráci s klientem kladu důraz na pochopení dané problematiky, stanovení všech výhod a nevýhod a výběr nejvhodnějšího řešení pro klienta.
Během pravidelných setkání s klientem zvyšuji jeho finančního gramotnost, kterou vnímám jako klíčový faktor pro udržení dlouhodobé spolupráce a důvěry.
Mít vlastní bydlení je snem drtivé většiny lidí. Zajistíme vám získání prostředků pro financování vašeho domova, nebo investiční nemovitosti. Žijte ve svém.
Žijte ve svém
Správně nastavená pojistka vás podpoří ve chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. V případě nenadálých událostí nebo nemoci bude o vás a vaši rodinu postaráno. Žijte bezpečněji.
Žijte v bezpečí
Pracujte se svými úsporami jako profesionálové. S námi zjistíte, jaký je rozdíl mezi střádáním a investováním. Žijte v blahobytu.
Žijte v blahobytu„Výborná zkušenost a dlouhodobá spolupráce s Petrem trvá již přes 8 let a při každé životní situaci nám poradil. Jak s bydlením, pojištění tak i s investicemi. Doporučuji." Lukáš Voplakal, jednatel firmy
„S Petrem spolupracuji již delší dobu a řešili jsme spolu uzavření hypoték, veškerá pojištění, ale také krátkodobé a dlouhodobé investice. Oceňuji jeho profesionální přístup a promptní řešení jakékoliv situace či požadavku." Borek Sedlák, manažer, Mezinárodní Lyžařská a Snowboardová Federace (FIS)
Téma investic vnímám jako třešničku na dortu při dlouhodobé spolupráci s klientem v oblasti jeho osobních financí.
U mých klientů jsou nejpopulárnější nemovitostní fondy pro jejich konzervativnost a stabilitu, ETF fondy, které kopírují velké akciové indexy, z důvodu nízké nákladovosti a dlouhodobě vysokému výnosu, případně další alternativní investice do sektorů, které nejsou zasaženy výkyvy ekonomického cyklu.
Složení investičního portfolia klienta vždy nastavuji individuálně po domluvě s klientem dle jeho zkušeností, investičního profilu a doby investičního horizontu.