Starám se o Vaše finance již více než 15 let.
Zabývám se poradenstvím ve třech tradičních oblastech osobních financí – hypotéky, pojištění a investice.
Při spolupráci s klientem kladu důraz na pochopení dané problematiky, stanovení všech výhod a nevýhod a výběr nejvhodnějšího řešení pro klienta.
Během pravidelných setkání s klientem zvyšuji jeho finančního gramotnost, kterou vnímám jako klíčový faktor pro udržení dlouhodobé spolupráce a důvěry.
Mít vlastní bydlení je snem drtivé většiny lidí. Zajistíme vám získání prostředků pro financování vašeho domova, nebo investiční nemovitosti.
Žijte ve svém.
Mít vlastní bydlení je snem drtivé většiny lidí. Zajistíme vám získání prostředků pro financování vašeho domova, nebo investiční nemovitosti.
S námi pro vás bude proces získání hypotéky rychlejší, snazší a přehlednější. Budeme vaším kompasem na cestě ke splněným snům. Díky našemu know-how a znalosti tržních podmínek zajistíme optimální řešení, jakým získáte z banky peníze na financování nemovitosti.
Máme rozsáhlý tým hypotečních specialistů a nadstandardní vztahy s bankami. Zajistíme pro vás výhodné podmínky při získání nového úvěru a poskytneme průběžnou péči po celou dobu vaší hypotéky.
Spolupracujeme s realitními makléři napříč republikou i s řadou developerských společností. Připravíme pro vás kompletní finanční plán, pomůžeme s hledáním vysněné nemovitosti, zprostředkujeme její financování a zajistíme kompletní pojištění všech rizik.
Stojíme vám po boku v každém okamžiku.
Správně nastavená pojistka vás podpoří ve chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. V případě nenadálých událostí nebo nemoci bude o vás a vaši rodinu postaráno.
Žijte bezpečněji.
Správně nastavená pojistka vás podpoří ve chvíli, kdy to budete nejvíce potřebovat. V případě nenadálých událostí nebo nemoci bude o vás a vaši rodinu postaráno. Zprostředkování pojištění je součástí naší péče o klienty při sjednávání hypoték i při individuálních finančních plánech. Postaráme se o vaši jistotu pro případ krize.
Základem pro dobře nastavené pojištění je důkladná finanční analýza a vyhodnocení objektivních rizik klienta. Díky tomu vám navrhneme řešení na míru.
Jsme na vaší straně.
S pojišťovnami máme dlouhodobě dobré vztahy. S žádnou z nich však nemáme výhradní spolupráci. Díky tomu jsme nezávislí.
Klademe důraz na správné nastavení zajištění, pojistné podmínky a úspěšnost plnění.
Pracujte se svými úsporami jako profesionálové. S námi zjistíte, jaký je rozdíl mezi střádáním a investováním.
Žijte v blahobytu.
Pracujte se svými úsporami jako profesionálové. S námi zjistíte, jaký je rozdíl mezi střádáním a investováním.
Přemýšlíte o spoření pro děti nebo si chcete zajistit spokojené stáří? Hledáte způsob jak zhodnotit své úspory? Díky chytrým investicím můžete žít v blahobytu z renty tvořené vaším majetkem. Sestavíme pro vás investiční řešení, které naplní vaše cíle a očekávání. Pomůžeme vám najít správný směr ve světě investic.
Pro snadnou správu aktiv a majetku přinášíme funkční technologická řešení v podobě aplikací a klientských portálů. Klientům poskytujeme průběžně informace o vývoji finančního trhu a dodáváme report o stavu jejich investičního portfolia. Proaktivně nabízíme přehled možností, jakým způsobem si mohou zajistit finanční nezávislost. Jsme s klienty v pravidelném kontaktu.
Díky našim obchodním partnerům umíme zprostředkovat veškeré možné druhy investic. Postaráme se o to, aby vaše peníze pracovaly pro vás.
„Výborná zkušenost a dlouhodobá spolupráce s Petrem trvá již přes 8 let a při každé životní situaci nám poradil. Jak s bydlením, pojištění tak i s investicemi. Doporučuji." Lukáš Voplakal, jednatel firmy
„S Petrem spolupracuji již delší dobu a řešili jsme spolu uzavření hypoték, veškerá pojištění, ale také krátkodobé a dlouhodobé investice. Oceňuji jeho profesionální přístup a promptní řešení jakékoliv situace či požadavku." Borek Sedlák, manažer, Mezinárodní Lyžařská a Snowboardová Federace (FIS)
Téma investic vnímám jako třešničku na dortu při dlouhodobé spolupráci s klientem v oblasti jeho osobních financí.
U mých klientů jsou nejpopulárnější nemovitostní fondy pro jejich konzervativnost a stabilitu, ETF fondy, které kopírují velké akciové indexy, z důvodu nízké nákladovosti a dlouhodobě vysokému výnosu, případně další alternativní investice do sektorů, které nejsou zasaženy výkyvy ekonomického cyklu.
Složení investičního portfolia klienta vždy nastavuji individuálně po domluvě s klientem dle jeho zkušeností, investičního profilu a doby investičního horizontu.